湖北银行对垒汉口银行 同城交锋争IPO首单

中小银行在A股、H股资本市场接二连三的消息，让更多城商行、农商行看到了上市的希望，开始在计划着登录资本市场。3月上旬，湖北银行公布了该行招聘IPO相关人才的公告，拟启动上市工作。

在当下城商行上市冲刺愈演愈烈的背景下，湖北银行也与同属一地的另一家城商行——汉口银行暗自较劲，形成竞争态势，各自布局上市，谋求湖北银行业首家上市银行位置。某城商行董秘认为，率先完成上市工作的银行，资本金得以补充，将有助于该行应对同城对手的挑战。

布局上市

3月18日，天津银行在港股的公开招股工作进入尾声，该行即将成为近一年多以来，在港股上市的第4家中资城商行。这向更多中小银行释放了正面信号，引得更多城商行加紧布局上市。

3月8日，湖北银行在其官网上公布了该行招聘IPO相关人才的公告。公告称，为了全面实施5年战略规划，加快推动经营管理转型升级，湖北银行拟启动上市工作。此次湖北银行招聘的人才，将参与该行IPO项目的开展与推进，配合保荐人开展尽职调查和辅导，协助起草制定发行方案、招股说明书等上市相关材料；开展宏观及行业、战略规划、转型发展、创新型投行业务等方面的研究，参与制定投行相关制度等；参与其他投行相关工作。

《中国经营报》记者就此事联系了湖北银行，该行表示，目前正处于人才储备阶段，下一步工作计划暂不便透露。不过，早在湖北银行成立伊始，就已经将目标锁定了上市。

2011年2月，湖北省政府牵头省内宜昌、荆州、黄石、襄阳、孝感5家城商行合并重组成为湖北银行。在成立之初，湖北银行就曾计划用3至5年的时间，将湖北银行打造成一家立足湖北、辐射全国，资产过千亿、利润过10亿元的银行，并择机启动上市工作。

重组成立5年来，湖北银行扩张速度很快。根据湖北银行2014年年报显示，截至2014年末，该行资产总额为1213亿元，对比湖北银行第一大股东湖北能源(4.68, -0.02, -0.43%)公布的2015年半年报中数据，截至2015年6月底，湖北银行资产规模已经增长至1537.85亿元，较2014年年末增长了324.85亿元。而湖北银行在2014年全年资产规模增长量仅为177亿元。

根据湖北银行2014年年报显示，截至2014年末，该行总资产是重组前的3.1倍，存款余额是重组前的2.7倍，贷款余额是重组前的3.4倍。

在网点扩张方面，湖北银行也不遗余力。记者查询中国银监会网站发现，在2015年全年，湖北银行共获得了3家分支行的开业批复，6家分支行筹建批复，15家社区支行的开业批复。2014年，湖北银行仅获批开业了2家分支行，获得3家分支行筹建批复和5家社区银行的开业批复。

截至2014年末，湖北银行的资本充足率为14.39%，核心资本充足率为10.74%。而湖北银行一系列高速扩张的动作，都将进一步消耗银行的资本金。

同时，湖北银行还面临着不良贷款的压力。根据该行2014年年报显示，该行信贷风险呈集中暴露态势，2014年年末不良贷款余额11.04亿元，比2014年年初增加7.21亿元，不良贷款率1.58%，比年初上升0.90个百分点，关注类贷款占比6.16%。全年计提贷款减值准备7.7亿元，拨备覆盖率177.56%。

“在经济下行的压力下，1.5%左右的不良贷款率仍然处于合理范围内，14%的资本充足率亦满足现有监管要求的能力。但如果出现资产质量恶化及盈利能力下降的情况，可能会影响资本充足率。对于融资渠道单一的城商行，上市是很迫切的需求。”上述城商行董秘告诉记者。

“一哥”之争

湖北银行是湖北省的第二家法人银行，该省第一家法人银行是早在1997年12月就已经成立的汉口银行。湖北银行不仅要与国有大行在湖北省内的分支机构展开竞争，还不可避免地要面对同处武汉的老牌城商行汉口银行的竞争。

在湖北银行刚成立时，曾有湖北省政府金融办有关负责人表示，之所以在重组湖北银行时没有加入汉口银行，是因为当时汉口银行一家独大，只能采取吸收兼并其他城商行的方式，各方面的协调工作难度较大。而另外5家地市级城商行规模差距不大，重组工作难度相对较小，且该省可保留两块银行牌照，两家银行可形成良性互动竞争局面。

在湖北银行业大整合前，汉口银行的各项指标均领先于宜昌、荆州、黄石、襄阳、孝感5家城商行。在2011年年初湖北银行成立后，汉口银行也提高了发展速度，以抢占省内金融资源。

截至2014年末，从资产规模看，汉口银行仍然是湖北省内规模最大的城商行。2014年末，汉口银行资产总额1683.9亿元，高于同期湖北银行的资产规模，亦高于截至2015年6月底湖北银行的资产规模。

从2014年末的经营情况方面，汉口银行与湖北银行实力不相上下。截至2014年末，汉口银行实现税前利润18.69亿元；实现净利润14.64亿元；湖北银行实现拨备前利润25.67亿元，净利润13.19亿元。

但从网点布局看，截至2014年末，汉口银行的网点规模不及湖北银行，仅有112家分支机构。不过，汉口银行抢在湖北银行之前将经营触角伸出湖北省，在重庆建立了分行。2015年，汉口银行也加速了网点布局，先后有2家分支行获得银监局批复，1家分支行获得筹建批复，15家社区支行获批开业。

因受宏观经济下行的不利影响，汉口银行同样面临不良贷款余额和不良贷款率上升压力。截至2014年末，汉口银行不良贷款余额16.39亿元，比年初增加8.49亿元，不良贷款率1.94%，比年初上升0.83个百分点。

面对资本金的不断消耗以及资产质量压力，汉口银行业亦在布局IPO方面下功夫。早在2012年的一次股东大会上，汉口银行就审议了该行上市的相关议案。但由于上市环境不乐观，汉口银行的IPO计划也一直停滞不前。记者在近日联系了汉口银行，询问该行的上市近况，截至发稿，记者还未收到该行的回应。

某城商行董办人士告诉记者，省内的银行业竞争亦是湖北银行布局上市的动力。“顺利上市后，资本金得到补充，可以助力银行进一步扩张发展业务，以便更自如地面对行业竞争。”

某湖北地区银行业人士告诉记者，湖北银行与汉口银行相比，成立时间短，一些业务还不成熟，如湖北银行的信用卡业务是在2015年下旬才获批开办的。当然，并非湖北银行的所有业务都较汉口银行慢一拍，比如在推出直销银行方面，湖北银行就先于汉口银行。

湖北银行和汉口银行的实力越发接近，竞争也逐渐进入白热化。上述城商行董办人士认为，随着现在“互联网+”、金融脱媒的速度加快，银行业面临更多的挑战，率先获得IPO资格、获得补充资本金机会的银行，将会在这场竞争中掌握优先权。

然而，这两家银行想要上市也并不容易。“目前A股市场的情况仍没有完全恢复，注册制还没有实行，城商行在A股上市依然需要排队。”某证券公司银行业分析师告诉记者，港股上市看似便捷，但融资规模依然有限，现在赴港上市的城商行数量增加，但同质化严重，缺乏吸引机构投资人眼球的特点，使得银行在港股融资规模受限。已经在港股上市的哈尔滨银行、徽商银行及盛京银行已经先后回归A股，等候进一步融资。